בעולם העבודה המודרני, כל מעסיק נוטה לבחור
בחברת ביטוח שונה לניהול הפנסיה של עובדיו.
מצב שבו עובדים מצטברים עם מספר קופות פנסיה, חלקן אף לא פעילות, הוא לא נדיר.
הבעיה הזו מורכבת עוד יותר בעקבות חוסר המודעות של רבים לקיומן של קופות אלו, לדמי הניהול הגבוהים שהם משלמים, למסלול ההשקעה הישן שלהם, ולתשואות שהקופות מפיקות או לא מפיקות.
בשושלת פיננסים אנו מספקים שירות מקיף של איתור כספים פנסיוניים, מתוך מחויבות למציאת כל הקופות והכספים הפנסיוניים המפוזרים במגוון גופים, הרשומים על שמך. אנו מבצעים סדר ואופטימיזציה של הנכסים הפנסיוניים שלך תוך התמקדות בהפחתת דמי ניהול, התאמת מסלולי השקעה אישיים, ואיחוד כל הקופות לקופה אחת פעילה ויעילה. עם שושלת פיננסים תוכלו להיות בטוחים שאנו עושים הכל כדי להבטיח את הפנסיה המיטבית עבורכם. מדובר בשירות המספק שקט נפשי וביטחון כלכלי לעתידכם, תוך מתן מענה מקצועי ואישי לכל לקוח.
ההתחלה שלך לסדר הפנסיוני מתחילה כאן
כל אחת מהסיבות הללו יוצרת את הצורך בבדיקה מעמיקה ואיתור של כספים “אבודים” או לא מנוצלים,
כדי להבטיח את מקסימום התועלת מכספי הפנסיה שנצברו במהלך השנים
החלפת מספר מקומות עבודה עלולה ליצור מצב שבו קופות פנסיה שונות נפתחות עבורכם, ולעיתים קרובות לא נעשה איחוד ביניהן.
שמחליפים סוכן ביטוח או יועץ השקעות שינויים אלו עלולים להשפיע על המעקב אחר החיסכון הפנסיוני וההשקעות המתבצעות בשמכם.
למרות ההפרשה החודשית לחיסכון, לקרן פנסיה או לביטוח, רבים אינם בטוחים איפה בדיוק ניהול הכספים מתבצע.
כספים עלולים להיות מורישים לכם בלי שתדעו או תקבלו עדכון מפורש עליהם מה שיכול להוביל לאובדן זכויות והזדמנויות פיננסיות.
אנחנו מייצגים מורשים של מס הכנסה וגם במידה וביצעת בעבר משיכה של כספים ושילמת עליהם מיסים נוכל לבצע עבורך בדיקת זכאות להחזר מס.
אם ואחד המעסיקים לא הפרישו לך את הכספים הפנסיונים שמגיעים לך אנו נוכל לדעת וע״י כך להפעיל צוות עורכי הדין שלנו כדי שהכספים ישולמו.
אנו מאמינים במתן שירות אישי לכלל לקוחותינו ולכן כל לקוח מלווה ע״י מנהל תיק אישי אשר ילווה אותו לאורך כל התהליך מול הסוכן הפנסיוני.
אנו מומחים במטריית שירותים פיננסים, מה שיאפשר לך ליהנות
ממבחר שירותים במקום אחד ולא לחפש נותן שירות עבור כל פעולה.
מינימום התעסקות אנו נאסוף עבורך את כל המסמכים הרלוונטיים
ללא התעסקויות מיותרות מהצד שלך.
אלו כספים שצברו בקרנות הפנסיה, קופות גמל, פוליסות ביטוח חיים או חיסכון אחר שלא פעילות ולא ידועות ללקוח ולכן לא מנוצלות בהתאם
ניתן לבצע משיכת כספים מהפנסיה רק ממעסיק שהסתיימה תקופת ההעסקה איתו ורק במידה וישנם המסמכים הרלוונטים. כמובן שלא מומלץ למשוך את הכספים וישנם דרכים ופתרונות פיננסים אחרים
כמובן… חברתנו מתמחה במתן שירותים פיננסים, תוך שימת דגש על תהליך דיגיטלי יעיל ונוח ללקוח.
בתוך כ 7 ימי עסקים ייצור קשר הסוכן הפנסיוני על מנת לתת את כל המידע הרלוונטי ואת ההמלצות אחרי ניתוח הדוח ולפי מצב הלקוח 😊
אין חוק התיישנות על כספים פנסיונים ותמיד ניתן לנצל אותם בדרך הנכונה ולהרוויח מהם
במסגרת בחינת האפשרויות עם המומחים שלנו , אנחנו נבדוק עבורך אפשרות זכאות לקבלת הלוואה בתנאים המשתלמים ביותר!
כמובן, צוות המומחים שלנו ישמח ללוות אותך בכל צומת חשובה בחייך.
© כל הזכויות שמורות - שושלת פיננסים
עיצוב ופיתוח אתר - יאמו דיגיטל
